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KB자산운용 TDF 순자산 4조원 돌파, 업계 점유율 2위 등극
조선비즈
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KB자산운용은 ‘온국민∙다이나믹 TDF 시리즈’의 순자산이 4조원을 넘어섰다고 19일 밝혔다.
KB자산운용에 따르면 전날 기준 ‘KB 온국민 TDF 시리즈’와 ‘KB 다이나믹 TDF 시리즈’의 전체 순자산은 약 4조1000억원이다. 올해 들어 약 8000억원이 증가했다.
회사 측은 국내 TDF 시장 점유율이 13.5%로, 업계 3위에서 2위로 순위가 올라갔다고 설명했다.
TDF는 투자자의 목표 은퇴 시점에 맞추어 위험 자산과 안전 자산의 투자 비중을 자동으로 조절해 주는 생애 주기형 펀드다. 은퇴 시기가 많이 남았을 때는 주식 같은 위험 자산의 비중을 높여 수익을 적극적으로 추구하고, 은퇴 시기가 가까워질수록 채권 같은 안전 자산의 비중을 점진적으로 늘리는 방식이다.
KB 온국민 TDF 시리즈는 초분산 자산 배분을 기반으로 낮은 보수와 안정적인 운용을 지향하는 상품이다. 반면 ‘KB 다이나믹 TDF 시리즈’는 시장 상황에 따라 적극적으로 자산을 조정하는 액티브형 전략을 적용해 초과 수익을 추구한다.
KB자산운용은 TDF 상품 라인업을 지속적으로 확대하고 있다. 환노출형 투자 수요에 대응하기 위해 ‘KB 온국민 TDF 2030·2035·2040·2045 UH’를 새롭게 출시했고, 사회 초년생의 장기 투자 수요를 반영한 ‘KB 온국민 TDF 2070’도 내놓았다.
‘KB 온국민 TDF 2055′의 최근 5년 수익률은 116.21%로, 동일 기간 106개 상품 가운데 가장 높은 수준이다. 3개월, 6개월, 1년 수익률도 각각 16.99%, 22.41%, 43.73% 수준이다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 “개인형퇴직연금(IRP)과 연금저축계좌 등 절세 계좌를 활용할 경우 세제 혜택과 더불어 복리 효과를 극대화할 수 있어 장기 자산 형성에 효과적인 투자 수단이 될 것”이라고 말했다.