108 읽음
삼성바이오 3조 유상증자, 폴리펩타이드 인수와 확충
데일리임팩트
0
삼성바이오로직스는 28일 이사회를 열고 총 3조 9억원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행에 따른 증자 비율은 4.904%다.
발행 예정 주식은 보통주 227만주이며, 예정 발행가액은 할인율 15%를 적용한 주당 132만2000원이다. 삼성바이오로직스는 조달 자금 가운데 2조7062억원을 최근 인수를 결정한 폴리펩타이드그룹 지분 취득에 투입한다. 나머지 2948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 생산시설 확충을 위한 시설자금으로 사용할 예정이다.
앞서 삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹을 14억6000만스위스프랑(한화 약 2조 7000억원)에 인수하기로 결정했다. 폴리펩타이드그룹 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드까지 사업 영역을 넓힐 계획이다.
생산능력 확대에도 속도를 낸다. 삼성바이오로직스는 송도 제2바이오캠퍼스에 지난해 완공한 5공장에 이어 6~8공장을 순차적으로 건설할 예정이다. 각 공장의 생산능력은 18만L로, 계획대로 증설을 마치면 글로벌 항체의약품 생산능력은 총 138만5000L까지 확대된다.
삼성바이오로직스는 이번 유상증자를 통해 대규모 성장투자 재원을 선제적으로 확보하는 동시에 향후 추가 투자에 대응할 수 있는 재무적 유연성도 함께 보강한다는 방침이다. 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 구주주 청약은 오는 11월 9~10일이며, 실권주가 발생할 경우 12~13일 일반공모를 거쳐 30일 신주가 상장될 예정이다.
존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 "글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다"며 "폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 흔들림없이 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.