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삼성바이오 3조 유상증자, 폴리펩타이드 인수와 증설
알파경제
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삼성바이오로직스는 28일 이사회를 열고 총 3조9억원 규모의 유상증자를 진행하기로 결정했다고 공시했다. 증자 비율은 4.904%로, 총 227만주의 신주를 발행할 예정이다. 예정발행가액은 15%의 할인율을 적용한 주당 132만2,000원이다.
확보한 자금 대부분은 폴리펩타이드그룹 인수에 투입된다. 전체 조달액 가운데 2조7,062억원을 인수자금으로 사용하고, 나머지 2,948억원은 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금에 배정한다.
삼성바이오로직스는 지난 7월 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹을 14억6,000만스위스프랑, 약 2조7,000억원에 인수하기로 결정했다. 회사에 따르면 국내 제약·바이오 업계 M&A 가운데 최대 규모다.
인수가 연내 마무리되면 삼성바이오로직스의 사업 영역도 한층 넓어진다. 기존 항체의약품을 비롯해 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드까지 포트폴리오에 추가한다는 계획이다.
생산 거점도 확대된다. 폴리펩타이드그룹이 보유한 유럽과 미국, 인도 생산시설을 확보해 한국을 포함한 글로벌 생산개발 네트워크를 구축할 예정이다.
국내에서는 송도 제2바이오캠퍼스 투자가 이어진다. 삼성바이오로직스는 2025년 완공한 5공장에 이어 6~8공장을 순차적으로 건설할 계획이다. 5공장부터 8공장까지 각각 18만L 규모로 조성해 제2바이오캠퍼스에서 총 72만L의 생산능력을 확보하고, 글로벌 항체의약품 생산능력을 138만5,000L까지 확대한다는 목표다.
삼성바이오로직스는 이번 증자를 통해 대규모 성장 투자에 필요한 재원을 선제적으로 마련하는 동시에 향후 추가 투자에 대응할 재무적 유연성도 확보한다는 방침이다. 예상 증자비율을 약 5% 수준으로 설정해 신주 발행에 따른 주주가치 희석을 최대한 제한하면서 필요한 투자재원을 조달하도록 설계했다고 회사 측은 설명했다.
증자는 ‘주주배정 후 실권주 일반공모’ 방식으로 진행된다. 신규 발행 주식의 20%는 자본시장법에 따라 우리사주조합에 의무 배정하며, 나머지는 기존 주주에게 지분율에 따라 신주 인수 기회를 부여한다. 청약을 원하지 않는 주주는 상장된 신주인수권증서를 매매할 수 있다.
주주배정 이후 실권주가 발생하면 일반공모를 진행하며, 일반공모 이후 남은 최종 실권주는 공동대표주관사가 전량 인수한다.
향후 일정은 9월 30일 증권신고서 효력 발생을 시작으로 10월 6일 신주배정 기준일, 11월 9~10일 구주주 청약 순으로 진행될 예정이다. 실권주가 발생하면 11월 12~13일 일반공모 청약을 거쳐 11월 30일 신주를 상장한다.
존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 “글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다”며 “폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 흔들림 없이 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.